Dioxin – 16. Mai 2008 – 9:09
DJ Banken vor Weiterverkauf von Boots-Alliance-Krediten - Kreise
NEW YORK (Dow Jones)--Die an der Finanzierung Alliance-Boots-Übernahme beteiligten Banken werden offenbar einen Teil der Schuldtitel verkaufen. Die Institute hatten dem Private-Equity-Unternehmen Kohlberg Kravis Roberts für den Erwerb der britischen Apothekenkette im April 2007 Kredite für rund 9,02 Mrd GBP gewährt. Mit einem Volumen von 11,1 Mrd GBP war es die größte fremdfinanzierte Übernahme in der europäischen Geschichte.
Für mindestens 2 Mrd GBP seien nun Käufer gefunden worden, sagten am Freitag Personen, die mit dem Vorgang vertraut sind. Es handele sich dabei um die Private-Equity-Unternehmen Blackstone Group LP, Apollo Group Inc and TPG Inc. Sie seien bereit, einen Teil der vorrangigen Verbindlichkeiten aus der Kreditsumme zu übernehmen. Blackstone lehnte eine Stellungnahme ab, bei TPG und Apollo war zunächst kein Ansprechpartner zu erreichen.
Die Finanzierung der Übernahme hat die Deutsche Bank gemeinsam mit JP Morgan Chase, UniCredit, Barclays, Bank of America, Merrill Lynch & Co, Royal Bank of Scotland und Morgan Stanley zusammengestellt. Seit etwa einem Jahr will ein Großteil dieser Banken ihre Kredite weiterverkaufen, doch gestaltete sich dies wegen der Finanzmarktkrise schwierig.
Die Informanten betonten, dass es noch keine endgültige Vereinbarung über einen Verkauf gebe. Allerdings sei die Nachfrage ausreichend gewesen, um die Orderbücher für den Verkauf zu schließen, sagte eine Person. Wahrscheinlich würden sich aber nicht alle Institute von ihren Tranchen trennen.
Die Banken hätten den Private-Equity-Firmen Kredite für die Finanzierung des Kaufs der Verbindlichkeiten gewährt, hieß es weiter. Der Preis für die vorrangigen Kredite werde wahrscheinlich bei 91% des Nennwerts liegen.
Außerdem sei ein Investor für die Übernahme einer Tranche von 1 Mrd GBP zweitrangiger Kredite gefunden worden, sagte eine der informierten Personen. Bei dem Käufer handele es sich wahrscheinlich um einen auf Mezzanine-Finanzierung spezialisierten Fonds. Hier habe der Preis weniger als 91% des Nennwerts betragen.
Die Deutsche Bank, die den Verkauf der Kredite nach Angaben der Informanten organisiert, wollte in der Angelegenheit keine Stellungnahme abgeben, die anderen Banken verwiesen bei Anfragen auf das Frankfurter Institut.
Webseiten: http://www.allianceboots.com/
http://www.kkr.com/
http://www.blackstone.com/
http://www.apolloic.com/
http://tpginc.net/
DJG/DJN/phf/bam/rio
(END) Dow Jones Newswires
May 16, 2008 04:09 ET (08:09 GMT)
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