Rohöl hat ein neues Hoch markiert

Der USD ist nach sehr schwachen US-Kraftwagenverkäufen tiefer gegangen. Der Erzeugerpreisindex für das Euroland sollte heute im Auge behalten werden. Morgen rücken Zinsentscheidungen ins Blickfeld.

Nachrichten:

US Inländischer Verkauf von Kraftwagen (Apr) bei 10,6 Mio. vs. 11,4 Mio. erwartet.
Norwegen Einkaufsmanagerindex (Apr) bei 54,4 vs. 52,3 erwartet.
Norwegen Arbeitslosenquote (Apr) bei 1,6% wie erwartet.
Euroland Sentix Investorvertrauen (Mai) bei 3,5 vs. 3,9 erwartet.
US ISM-Komposite für das nicht-verarbeitende Gewerbe (Apr) bei 52,0 vs. 49,1 erwartet.
Bernanke hat gestern eine Rede gehalten und auf die Abschwächung des Hausmarkts sowie eine massive Steigerung der Hypothekenschulden verwiesen.
Australien Handelbilanz (Mrz) bei -2736 Mio. vs. -2900 Mio. erwartet.
Australien RBA Zinsziel bei 7,25% (unverändert) wie erwartet.

Kalender - heute

09:45 – 10:00 Euroland Einkaufsmanagerindexdaten für den Dienstleistungsbereich
10:30 UK Einkaufsmanagerindexdaten für den Dienstleistungsbereich (Apr) 51,7
11:00 Euroland Erzeugerpreisindex pro Monat/Jahr (Mrz) 0,7%/5,6%
14:30 CA Baugenehmigungen pro Monat (Mrz) 1,2%
16:00 CA Ivey Einkaufsmanagerindex (Apr) 54,0
23:00 US ABC Verbrauchervertrauen -41
01:01 UK Nationales Verbrauchervertrauen (Apr) 74
01:30 AU AiG-Vertrauen im Bausektor (Apr) 48,4 (zuletzt)

Märkte:

Forex: Der USD und der JPY sind ein wenig tiefer gegangen. Der EUR ist fester gegangen. Die Carry-Trades sind ein wenig gestiegen.
Fixed income: steckt weiterhin innerhalb der Range. Volatile Bewegungen bei den Staatsanleihen
Aktien: Werden innerhalb einer sehr engen Range gehandelt, und sind in den USA generell tiefer gegangen. Nikkkei ist um 2% gestiegen.
Rohstoffe: Rohöl hat ein neues Rekord-Hoch markiert und wird momentan knapp unter der 120-Marke gehandelt - ein sehr starkes Comeback. Edelmetalle tendieren fester und werden vom USD unterstützt

Was ist los?

- Die UBS hat Verluste für das erste Quartal im Volumen von 11-5 Mrd. Franks vorgelegt und bekannt gegeben, dass mit Entlassungen in Höhe von 2.600 und potentiell mit einer Gesamtzahl von 8.000 Jobkürzungen zu rechnen ist; dies zeigt deutlich, dass die europäische Bank mit den größten Subprime-bezogenen Verlusten in Probleme geraten ist.
- Die Gesamtzahl der Verkäufe von Kraftwagen in den USA hat das tiefste Level seit Juli 1998 erreicht, da die steigenden Brennstoffpreise weiterhin die Nachfrage nach den Pickup-Trucks (mit einem großen Brennstoffverbrauch) und Sportwagen gebremst haben.
- Fed-Chairman Ben Bernanke hat gestern in seiner Rede an der Columbia Universität in New York darauf hingewiesen, dass die große Anzahl verspäteter Hypothekenzahlungen und Zwangsvoll'streckungen eine Gefahr für die Wirtschaft darstelle; er verwies auf den übergreifenden Effekt auf den Hausmarkt- und Finanzsektor.
- Rohöl hat ein neues Rekord-Hoch bei $120,36 je Barrel erreicht. Grund dafür seien Spekulationen über eine steigende Nachfrage während der Hochsaison für Fahrzeuge in den USA. Nächste wichtige Levels sind $122.50 für die Aufwärtsseite und $117.00 für die Abwärtsseite.

Aktien:

- Wir erwarten, dass die europäischen Märkte heute leicht im Plus öffnen werden. Die asiatischen Märkte und der S&P500-Future sehen jedoch leicht negativ aus. Der USD ist über Nach tiefer gegangen, da Bernanke darauf hingewiesen hat, dass die Hypothekenbezogenen Schulden die Wirtschaft bremsen sollten. Der Ölpreis reagierte mit einem Sprung nach oben auf 120 US$. Wir haben weiterhin eine offene Long-Position in Total und glauben, dass wir noch davon profitieren können, da das Unternehmen aufgrund von Brennstoffpreisen unter Druck steht. Wir empfehlen in Ryanair short zu gehen. Die Q1-Berichte von Adidas, Swiss Re, Hypo Real Estate, UBS, Deutsche Boerse, Landsbanki, Walt Disney, Cisco und Fannie Mae sollten heute im Auge behalten werden. '

- Handelsstrategie: – DCC (DCC:xlon) verkaufen: Das britische Lebensmittel- und Energieunternehmen hat in den vergangenen Tagen eine Rally verbucht, und das Momentum scheint jetzt abzunehmen. Unsere kurzfristigen Indikatoren zeigen uns, dass eine neue Welle nach unten als sehr wahrscheinlich gilt. Wir wollen bei 15.20 verkaufen, Stop über der 16.00-Marke, Kurs zuerst auf die 13.50.

Futures:

Öl: Neues Rekord-Hoch, aber eine tägliche Korrektur könnte kommen

Rohöl (clm8) @ $120.40/70 verkaufen, Stop über $121.25, Kurs auf die $118.00.
Öl hat eine erneute Rally markiert und in nur 2 Tagen fast 10% gewonnen. Bessere Daten als erwartet von den USA und Produktionsstörungen in Nigeria haben den Rohölpreis auf ein neues Rekord-Hoch über die $120.00-Marke je Barrel geschickt. Wir erwarten daher neue Hochs in den kommenden Tagen, aber auch eine Korrektur im Vorfeld von den DOE-Bestandsdaten morgen.

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Markus Fugmann

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