Das ABC-Verbrauchervertrauen in den USA hat ein 17-Jahres-Tief erreicht

Auch das Verbrauchervertrauen in Grossbritannien ist schwach ausgefallen. Zinsbullische Aussagen von Thomas Hoenig von der US-Notenbank haben den USD unterstützt.

Nachrichten:

Schweiz Verbraucherpreisindex pro Monat/Jahr (Apr) bei 0,8%/2,3% vs. 0,9%/2,4% erwartet vs. 0,3%/2,6% zuletzt.
Euroland Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe (Apr) bei 52,0 vs. 51,8 erwartet vs. 51,8 zuletzt.
UK Einkaufsmanagerindex für den Dienstleistungsbereich (Apr) bei 50,4 vs. 51,7 erwartet vs. 52,1 zuletzt.
Euroland Erzeugerpreisindex pro Monat/Jahr (Mrz) bei 0,7%/5,7% vs. 0,7%/5,6% erwartet vs. 0,6%/5,3% zuletzt.
Kanada Baugenehmigungen pro Monat (Mrz) bei -4,5% vs. 1,2% erwartet vs. -1,0% zuletzt.
Kanada Ivey Einkaufsmanagerindex (Apr) bei 57,6 vs. 54,0 erwartet vs. 59,0 zuletzt.
US ABC Verbrauchervertrauen (4. Mai) bei -46 vs. -41 erwartet vs. -41 zuletzt.

Kalender - heute

10:30 UK Industrieproduktion pro Monat/Jahr (Mrz) -0,1%/0,8%
10:30 UK Produktion im verarbeitenden Gewerbe pro Monat/Jahr (Mrz) 0,0%/1,2%
11:00 Euroland Einzelhandelsumsatz pro Monat/ Jahr (Mrz) 0,2%/-0,7%
11:30 UK BRC Shoppreisindex (Apr)
12:00 DE Fabrikaufträge pro Monat/ Jahr (Mrz) 0,3%/6,0%
14:30 US Nonfarm-Produktivität (1Q) 1,5%
14:30 US Lohnstückkosten (1Q) 2,6%
16:00 US Laufende Hausverkäufe 74
16:30 US DOE/API Energiebestände für Rohöl 1625K
21:00 US Verbraucherkredit (Mrz) $6,0 Mrd.
00:45 NZ Arbeitslosenquote (1Q) 3,5%
00:45 NZ Änderung der Beschäftigungsdaten pro Jahr (1Q) 1,3%
03:30 AU Änderung der Beschäftigungsdaten (Apr) 10K
03:30 AU Arbeitslosenquote (Apr) 4,1%
03:30 AU Erwerbsquote (Apr) 65,2%

Märkte:

Forex: Der USD steckt weiterhin in der Range. Der AUD tendiert fester im Vorfeld von den Arbeitsmarksdaten heute Abend.
Fixed Income: Die Staatsanleihen stehen weiterhin unter Druck. Die US-Treasuries und der Bund-Future sind ein wenig tiefer gegangen.
Aktien: Der Handel in Europa ist negativ verlaufen, während die US-Aktien und die asiatischen Indizes eher positiv tendierten. Besonders der Energiesektor tendiert positiv.
Rohstoffe: Rohöl hat einen deutlichen Durchbruch der $120-Marke notiert und erreichte ein neues Hoch bei $122.73. Der Rohstoff befindet sich momentan knapp unter der $122-Marke (bei $121.75).

Was ist los?

- Die Reispreise markieren seit vier Tagen einen kräftigen Anstieg, da der schon knappe Reisbestand aufgrund der Situation in Myanmar noch knapper werden sollte; Die Zerstörungen durch den Zyklon Nargis haben die Aussichten für Myanmar geändert; die Region dürfte sich jetzt von einer Exportregion zu einer Importregion verändern.
- Das ABC-Verbrauchervertrauen hat das tiefste Level seit Februar 1992 erreicht; der Wert für Mai liegt bei -46. Die Wirtschaft scheint aufgrund der schlechten Indexdaten auf dem schlimmsten Stand je zu sein.
- Der USD ist zum EUR gestiegen, nachdem der Fed-Präsident für Kansas City, Thomas Hoenig, geäußert hat, dass der hohe Inflationsdruck zu einer Zinserhöhung durch die Bank führen könnte.
- Die Doppelauswirkungen von der Abschwächung des Hausmarkts und den steigenden Lebenskosten auf die Wirtschaft in Großbritannien sind jetzt deutlicher geworden; das Verbrauchervertrauen ist auf den tiefsten Stand seit vier Jahren gefallen, und zwar auf einen Index-Wert von 70 im Vergleich zum letzten Index-Wert von 77.

Aktien:

- Wir erwarten, dass die europäischen Märkte heute den Handel um 0,7% fester öffnen werden. Die US-Aktienindizes haben nach dem Börsenschluss in Europa eine Rally um 0,9% markiert; Grund dafür sei Optimismus im Markt, dass die niedrigeren Kapitalanforderungen für FANNIE MEA zu einem verbesserten Stand des schwachen Hausmarkts beitragen könnten. Vor diesem Hintergrund erwarten wird, dass die UBS heute steigen wird. Der Anstieg des Ölpreises sollte sich fortsetzen; der Preis liegt momentan über der 121,5US$-Marke. Man sollte aber nicht vergessen, die Einzelhandelsumsatzdaten für Europa im Auge zu behalten; die Daten werden heute um11:00 Uhr veröffentlicht.

- Handelsstrategie: (– Credit Suisse - CSGN:xvtx verkaufen): Die schweizerische Finanzdienstleistungsgruppe hat es in den vergangenen Paar Tagen nicht geschafft, eine Rally zu notieren, und das Momentum nimmt jetzt ab. Wir erwarten eine weitere Abwärtsbewegung. Die Fundamentaldaten indizieren, dass der Sektor weiterhin als extrem verletzlich gilt, und wir wollen daher um die 57.00-Marke verkaufen; Stop über 59.40, Kurs zuerst auf die 52.00-Marke.

Futures:

Dax (fdxm8) bei 7090/7120 verkaufen; Stop über 7143; Kurs auf die 7015 & 6965-Gap.
Wir erwarten, dass der Dax in der 7110-Widerstandszone bleiben wird und das Gap vom 30. April schliessen wird.

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Markus Fugmann

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