Positive japanische BIP-Daten haben den JPY nach oben geführt

Die technischen Daten für Aktien sehen positiv aus; S&P500 hat auf einem neuen Hoch geschlossen. Wir bleiben aber bearisch und glauben, dass wir uns einem Wendepunkt nähern.

Nachrichten:

Deutschland BIP pro Quartal/ Jahr (1Q) bei 1,5%/2,6% vs. 0,7%/1,8% erwartet.
Deutschland Verbraucherpreisindex pro Monat/Jahr (Apr) bei -0,2%/2,4% wie erwartet.
Frankreich BIP pro Quartal/Jahr (1Q) bei 0,6%/2,2% vs. 0,5%/2,0% erwartet.
Norwegen Handelsbilanz (Apr) bei 37,4 Mrd. vs. 39,6 Mrd. erwartet.
Euroland BIP pro Quartal/ Jahr (1Q) bei 0,7%/2,2% vs. 0,5%/1,9% erwartet.
Euroland Verbraucherpreisindex pro Monat/Jahr (1Q) bei 0,3%/3,3% wie erwartet.
US Erstanträge/ laufende Anträge auf Leistungen im Rahmen der US-Arbeitslosenversicherung bei 371K/3060K vs. 370K/3035K erwartet.
Kanada Verschiffungen im verarbeitenden Gewerbe pro Monat (Mrz) bei -1,6% vs. -0,4% erwartet.
US Empire Herstellungsdaten (Mai) bei -3,2 vs. 0,0 erwartet.
US Gesamte TIC-Flows (Mrz) bei -$48,2 Mrd. vs. $67,5 Mrd. erwartet.
US Industrieproduktion (Apr) bei -0,7% vs. -0,3% erwartet.
US Kapazitätsauslastung (Apr) bei 79,7% vs. 80,1% erwartet.
US Philadelphia Fed-Index (Mai) bei -15,6 vs. -19 erwartet.
US NAHB Hausmarktindex (Mai) bei 19 vs. 20 erwartet.
Neuseeland Erzeugerpreisindex Inputs/Outputs (1Q) bei 2,3%/1,8%. vs. 1,3%/1,5% zuletzt.
Japan BIP Annualiziert (1Q) bei 3,3% vs. 2,5% erwartet.
Japan Industrieproduktion pro Monat/Jahr (Mrz ) bei -3,4%/-0,7% vs. -3,1%/-0,4% erwartet.
Japan Verbrauchervertrauen (Apr) bei 35,4 vs. 37,8% erwartet

Kalender - heute

09:00 Euroland Trichet spricht in Bruxelles
09:15 SZ Einzelhandelsumsatzdaten pro Jahr (Mrz) 3,0%
11:00 Euroland Handelsbilanz (Mrz) 2,5 Mrd.
14:30 CA Neukraftwagenverkäufe pro Monat (Mrz) 0,0%
14:30 US Bauaufträge / Baugenehmigungen (Apr) 939K / 915K
16:00 US Vertrauensdaten der Universität of Michigan (Mai) 62,0
18:00 US Finanzminister Paulson spricht über den US-Hausmarkt und die Kreditmärkte

Märkte:

Forex: Der USD ist ein wenig tiefer gegangen. EURUSD befindet sich bei 1.55. Der JPY ist im Nachfeld von BIP-Daten fester gegangen.
Fixed income: Hat eine Rally notiert. Besonders der Bund-Future ist im nach den deutschen Verbraucherpreisindexdaten und BIP-Daten gestiegen.
Aktien: Der Handel in Europa ist ruhig verlaufen, aber in den USA war eine generelle Rally zu verzeichnen.
Rohstoffe: Rohöl tendiert volatil und ist zum Handelschluss ein wenig gestiegen. Edelmetalle haben auch einen Anstieg markiert.

Was ist los?

- Die asiatischen Aktienindizes sind nach einem positiven Handel in den USA zum fünften Mal in Folge gestiegen; die regionale Benchmark-Rate hat ein 4-Monats-Hoch markiert. Spekulationen über ein chinesisches Interesse an Verkäufen von Bergbauunternehmen im Ausland haben die Märkte nach oben geführt.
- Obwohl die USA in der letzten Zeit mit positiven Datenvorlagen überrascht hat, hat gestern die Zahl der laufenden Anträge auf Leistungen im Rahmen der US-Arbeitslosenversicherung das höchste Level seit vier Jahren erreicht; die Zahl indiziert, dass die Lage der Wirtschaft weiterhin schwach ist.
- Die Wahrscheinlichkeit für einen unveränderten Zinssatz bei der kommenden Zinsentscheidung durch den Offenmarktausschuss der US-Notenbank am 25. Juni ist von 32% im Vormonat auf 90% geklettert.
- Die Märkte werden heute ihren Fokus auf die Zahl der angefangenen Bauaufträge und Baugenehmigungen in den USA richten, die heute um 14:30 Uhr veröffentlicht wird. Die Erwartungen für die Zahl der Bauaufträge liegen im Durchschnitt bei 939K; diese Zahl liegt rund 20% über dem absoluten Tief der vergangenen 2 Jahrzehnten; Das Rekord-Tief wurde im Januar 1991 bei 798K erreicht.

Aktien:

- Wir erwarten, dass die europäischen Märkte heute um 0,5% fester öffnen werden. Obwohl die US-Aktien nach dem europäïschen Börsenschluss um 0,9% gestiegen sind, tendieren die S&P500-Futures momentan leicht negativ. Der Haupttreiber für die Rally im späten Handel in den USA war der Gesundheitssektor. Die Aktien in diesem Sektor werden relativ niedrig bewertet und hinken seit der Umkehr des Aktienmarkts Mitte März hinterher. Wir erwarten, dass die Entwicklung heute in Europa fortgesetzt wird, und empfehlen Novartis, GlaxoSmithKline und unseren Favorit des Sektors, Sanofi-Aventis, zu kaufen. Die Q1-Berichte von British Airways, Belgacom und Abercrombie&Fitch im Auge behalten.

Handelsstrategie: Wir wollen Novo Nordisk (NOVOB:xcse) in der Range von 320-325 kaufen, Kurs auf die 335; Stop-Loss bei 315. Novo Nordisk hat gestern zwei Berichte vorgelegt, die gezeigt haben, dass die Dosierungsmethode für Diabetes erheblich effizienter ist als die Methode von Eli Lilly und Sanofi Aventis.

Futures:

Rohöl (clm8) bei $125.80/126.50 verkaufen, Stop über $127.51, Kurs auf die $122.
Die volatilen Bewegungen gestern haben gezeigt, dass Öl zu hoch und zu schnell gestiegen ist; Trotz der Prognose für eine abwärts gehende Nachfrage von IEA und OPEC und einer 5-Dollar-Korrektur, wird Öl weiterhin bei der $125-Marke gehandelt. Die große Volatilität sollte bleiben, und wir wollen bei 126/127 verkaufen; bei dieser Marke sollte Öl derzeit stehen bleiben.

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Markus Fugmann

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