DJ UPDATE: Bristol-Myers will ImClone für rund 4,5 Mrd USD kaufen

(NEU: Weitere Details, Hintergrund, Analystenkommentar, Aktienkurs)

Von Peter Loftus
DOW JONES NEWSWIRES

NEW YORK (Dow Jones)--Der US-Pharmahersteller Bristol-Myers Squibb will den Wettbewerber ImClone Systems vollständig übernehmen. Die abgegebene Offerte belaufe sich insgesamt auf rund 4,5 Mrd USD, teilte die in New York ansässige Bristol-Myers am Donnerstag mit. Damit bietet Bristol-Myers 60 USD in bar je ImClone-Aktie und ist bereit, eine Prämie von 29% auf den Schlusskurs des Anteilsscheins vom Vortag zu zahlen. ImClone habe bislang noch nicht auf das Angebot reagiert.

Ein Analyst hält den Preis für einen angemessenen Startpunkt für Verhandlungen. Am Markt wird die ImClone-Aktie von den Übernahmefantasien beflügelt und haussiert: bis gegen 18 Uhr MESZ gewinnt der Titel 37% auf 63,76 USD. Nach Einschätzung von Marktbeobachtern bedeutet die Tatsache, dass der Aktienkurs über dem Angebotspreis liegt, dass Bristol-Myers das Angebot noch nachbessern wird. Die Aktie des Kaufinterressenten verliert 1,9% auf auf 21,11 USD.

Bristol-Myers hält nach Angaben der US-Wettbewerbsbehörde zufolge aktuell rund 16,6% an ImClone. Die beiden Unternehmen kooperieren bereits seit längerem: Bristol-Myers hat mit ImClone eine Vereinbarung, nach der Bristol-Myers die Ko-Entwicklung und -Vermarktung des Krebsmittels "Erbitux" in den USA, Kanada und Japan übernimmt. Nach Aussage von Bristol-Myers-CEO James M. Cornelius wäre ein Zusammenschluss der "nächste logische Schritt in unserer Verbindung".

Branchenkenner glauben, dass Bristol-Myers wegen der Erbitux-Rechte im Falle einer Transaktion selbst zu einem attraktiven Übernahmeziel werden könnte. Bristol-Myers erwartet, dass sich die Akquisition vor allem ab 2012 auszahlen würde. Denn dann läuft das US-Patent für den Blockbuster "Plavix" von Bristol ab.

Webseiten: http://www.bms.com
http://www.imclone.com

- Von Peter Loftus, Dow Jones Newswires; +49 -(0)69 297 25 100;
unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/ncs/kla

(END) Dow Jones Newswires

July 31, 2008 12:10 ET (16:10 GMT)

Copyright (c) 2008 Dow Jones & Company, Inc.