Genmab

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Genmab: Erstnotiz am 9. Oktober

Das an den Neuen Markt strebende dänische Biotech-Unternehmen Genmab A/S will seine Aktien vom 25. September bis zum 9. Oktober zur Zeichnung anbieten. Wie ein Unternehmenssprecher am Mittwoch auf Nachfrage sagte, ist als erster Handelstag der 16. Oktober geplant. Die Konsortialführung habe die Investmentbank UBS Warburg übernommen, weitere Konsorten seien die dänischen Carnegie Bank und der Commerzbank. Das in Kopenhagen ansässige Unternehmen setzt nach eigenen Angaben transgene Maustechnologie ein, um menschliche Antikörper zur Behandlung einer Reihe lebensbedrohender und schwächender Krankheiten zu gewinnen. Zur Zeit entwickele Genmab vier Produkte, darunter drei Krebsarzneimittel. Nähere Angaben zum Börsengang sowie die Preisspanne für die Zeichnungsfrist will das Biotech-Unternehmen am Montag bekannt geben, teilte Genmab weiter mit.



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Genmab A/S gibt Ipo-Bookbuildingspanne und Veroeffentlichung des Emissionsprospekts bekannt


Kopenhagen (ots-PRNewswire) - Die Genmab A/S, ein innovatives
Biotechnologie-Unternehmen, das transgene Maustechnologie einsetzt,
um vollständige Humanantikörper zur Behandlung einer weitreichenden
Anzahl lebensbedrohender und schwächender Krankheiten zu bilden und
zu entwickeln, gab heute die Bookbuilding-Preisspanne für ein Global
Offering von 6,000,000 Stammaktien bekannt. Die Position des
globalen Koordinators und Bookrunners für das Aktienangebot nimmt die
UBS Warburg ein. Als Co-Lead-Manager fungieren die Carnegie Bank und
die Commerzbank AG.

Die Highlights:
* Die Genmab-Aktie wird an der Börse in Kopenhagen und am Neuen
Markt der Frankfurter Börse notiert.

* Das Global Offering besteht aus 6,000,000 neuen Stammaktien:
entweder als Stammaktien, die an der Kopenhagener Börse gehandelt
werden, oder als Co-Ownership Interests (Miteigentümeranteile,
"COIS"), die am Neuen Markt in Frankfurt gehandelt werden. Jedes COIS
entspricht einer Stammaktie. Darüber hinaus wurde UBS Warburg eine
Mehrzuteilungs-Option (Greenshoe) in Höhe von bis zu 900,000
Stammaktien zur Verfügung gestellt.

* Der Angebotspreis für das Global Offering dürfte zwischen 250DKK
und 300DKK je Stammaktie und zwischen 34Euro und 40Euro per COIS
liegen. In der Mitte der Bookbuilding-Preisspanne entspricht das
einer Emissionsvolumen in Höhe von 1,650.0 Mio. DKK (221.2 Mio.
Euro).

* Auf der Basis eines Angebotspreises in der Mitte der
Bookbuilding-Preisspanne läge die Marktkapitalisierung der Genmab
nach dem Global Offering und vor Ausübung der Mehrzuteilungs-Option
bei ca. 5,998.3 Mio. DKK (804.3 Mio. Euro).

Dazu Lisa N. Drakeman, Chief Executive Officer der Genmab A/S:
"Seit der Gründung wächst die Genmab rapide. Durch die
Doppelstrategie zur Ausschöpfung unserer
Humanantikörper-Entwicklungskapazitäten müsste das Unternehmen seine
wachsende therapeutische Produktepipeline erweitern können. Die
Bekanntgabe unserer Absicht, an die Frankfurter und Kopenhagener
Börsen zu gehen, spiegelt sowohl die bisherigen Fortschritte der
Genmab, als auch ihr zukünftiges Potenzial innerhalb der
Biotechnologie-Branche wieder."

Einzelheiten und Gründe für das Global Offering
Der Vorstand der Genmab A/S hält die Zulassung der Genmab-Aktie für
den Handel an der Kopenhagener Börse und an der Frankfurter Börse in
der Form von COIS für einen wichtigen Schritt in der Entwicklung des
Unternehmens.

Das Global Offering besteht aus Emissionen in Dänemark und
Deutschland und einem gleichzeitigen internationalen Angebot an
institutionelle Investoren außerhalb der Vereinigten Staaten
entsprechend der Regulation S sowie einer privaten Platzierung in den
Vereinigten Staaten bei institutionellen Investoren entsprechend der
Rule 144A.

Der endgültige Angebotspreis in Euro für das COIS wird auf der
Grundlage des endgültigen Angebotspreis in dänischen Kronen je
Stammaktie und dem Euro/DKK-Wechselkurs am Tag der Preisfestlegung
ermittelt. Deshalb könnte der endgültige Angebotspreis in Euro
außerhalb der Preisspanne in Euro liegen.

Die Genmab beabsichtigt, den Erlös aus dem Börsengang zu folgenden
Zwecken zu verwenden: um ihre vorklinischen und klinischen
Untersuchungen und gegenwärtige sowie neue
Produktentwicklungsprogramme zu finanzieren; um Lizenzverfahren für
potenzielle therapeutische Ziele zu finanzieren; um vollständige
Humanantikörperprodukte zu entwickeln; um die Expansion ihres
Humanantikörper-Partnergeschäfts zu finanzieren; um die Expansion
ihrer betrieblichen Tätigkeiten und Anlagen zu finanzieren; um
bestimmte Lizenzgebühren und F+E-Kosten in Bezug auf künftige
Produkte und Aktivitäten zu bestreiten; sowie um ihren allgemeinen
Bedarf an Arbeitskapital zu decken.

Voraussichtlicher Ablauf
Investorenroadshows und Zeichnungsfrist: 25.09.-10.10.2000
Bekanntgabe des Emissionspreises und der Zuteilung: 11.10.2000
Erstnotiz: 18.10.2000

Über Genmab
Genmab A/S ist ein Biotechnologie-Unternehmen, das zur Behandlung
lebensbedrohender und schwächender Krankheiten Humanantikörper bildet
und entwickelt Genmab hat vier Produkte zur Behandlung von Krebs,
rheumatoider Arthritis und anderen Entzündungszuständen in der
Entwicklung und beabsichtigt, ein breites Portefeuille neuer
therapeutischer Produkte aufzubauen, die sich aus der
Humangenomforschung ergeben. Zur Zeit beruhen die kommerziellen
Aussichten des Unternehmens auf Forschungsarbeiten bei führenden
internationalen Firmen wie der Immunex, Oxford GlycoSciences, Eos
Biotechnology und Medarex sowie in den eigenen Forschungslabors. Auf
Grund einer breite Allianz erhält Genmab Zugang zu einer Reihe von
proprietären Technologien der Medarex Inc. zur schnellen Bildung und
Entwicklung vollständiger Humanantikörper zur gezielten Bekämpfung
fast jeder Krankheit. Die im Februar 1999 gegründete Genmab A/S hat
ihren Sitz in Dänemark.

Diese Bekanntmachung stellt weder ein Emissionsangebot, noch ein
Teilangebot dar und ist auch nicht als Verkaufswerbung für
Wertpapiere zu verstehen. Jeder Kauf und jede Zeichnung von
Wertpapieren, die im Zusammenhang mit diesem Angebot emittiert oder
verkauft werden sollen, darf nur auf der Grundlage der im
Emissionsprospekt enthaltenen Informationen erfolgen. Diese
Bekanntmachung ist nicht zur Verbreitung oder zur Freigabe in oder
nach Japan, Australien, Kanada oder den Vereinigten Staaten bestimmt.

Dieses Angebot stellt keine Offerte von Wertpapieren zum Verkauf
in den Vereinigten Staaten dar. Die darin erwähnten Wertpapiere
wurden und werden nicht im Sinne des US-Wertpapiergesetzes von 1933
in seiner jeweils gültigen Fassung angemeldet und dürfen weder in den
Vereinigten Staaten, noch an US-Staatsbürger oder zu ihren Gunsten
zum Verkauf angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie sind von
dem Anmeldegebot befreit. Ein Teil des Emissionsangebots dürfte in
den Vereinigten Staaten privat platziert werden. Jede private
Platzierung der Wertpapiere des Unternehmens in den Vereinigten
Staaten darf ausschließlich auf der Grundlage eines
Emissionsprospekts erfolgen, der detaillierte Informationen über das
Unternehmen und seine Organe sowie Berichte über seine Finanzen
enthält.

Nicht zum Verkaufsangebot, zur Veröffentlichung oder zur
Verbreitung in Japan, Australien, Kanada oder den Vereinigten Staaten
freigegeben.

ots Originaltext: Genmab
Im Internet recherchierbar: http://recherche.newsaktuell.de

Rückfragen bitte an:
Dr. Lisa N. Drakeman
Chief Executive Officer
Genmab A/SPh: Tel: +45 33 44 77 33

Doug McCutcheon / Philip Shelley
UBS Warburg, Tel: +44 207 567 8000

Genmab A/S
Bredgade 23, 3rd Floor
1260 Copenhagen K
Denmark
Tel: + 45 7020 2728
Fax: + 45 7020 2729





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Genmab A/S www.genmab.com (http://www.genmab.com)

Bookbuilding - Spanne : Euro 34,00 – Euro 40,00 WKN : 565 131
Konsortialfuehrer : UBS Warburg Kuerzel : GE9
Zeichnungsfrist : 25. Sept. – 10. Okt. Erstnotiz : 18. Oktober 2000
Emissionsvolumen : Stueck 6,0 Mio. Plazierungsreserve : Stück 900.000
Aus den oben genannten Daten ergibt sich ein Plazierungsvolumen von Euro 204,00 Mio. bis zu Euro 276,00 Mio.
Genmab A/S ist ein dänisches, in Kopenhagen beheimatetes Unternehmen, aus dem Biotechnologie Sektor.
Neben der Einführung am Neuen Markt ist ebenfalls das Listing an der Börse Kopenhagen geplant. In Kopenhagen
sollen Stammaktien eingeführt werden, am Neuen Markt sogenannte Co-Ownership Interests "COIS". Ein "COIS"
entspricht einer Stammaktie.
Mittels der transgenen Maustechnologie will die Gesellschaft Antikörper entwickeln, mit denen lebensbedrohende
Krankheiten geheilt werden können. Das Unternehmen bezeichnet die genannte Maustechnologie, die noch am
Anfang der Entwicklung steht, als Risiko. Erst ein Produkt konnte die klinische Testphase erreichen.
Der Nettoverlust des Jahres 1999 lag bei US-$ 2,296 Mio., der Nettoverlust des ersten Halbjahres 2000 bei US-$
1,947. Analog dazu betrug der Gewinn pro Aktie minus US-$ 0,4 beziehungsweise US-$ 0,2.
Auffällig sind die personellen und wirtschaftlichen Verflechtungen mit der amerikanischen Gesellschaft Medarex.
Vor dem IPO ist Genpharm Int. Inc., eine 100%ige Tochter von Medarex, mit 45,5% grösster Aktionär von
Genmab A/S. Chefin von Genmab ist Lisa Drakeman, Senior Vice President und Head of Business Development
von Medarex und darüber hinaus die Ehefrau von Donald Drakeman, seines Zeichens President sowie Chief
Executive Officer und Director von Medarex.
Zusätzlich zu den über Euro 200 Millionen, die Genmab durch den Börsengang einnehmen will, wurden im Laufe
diesen Jahres bereits US-$ 60 Mio. ausserbörslich aufgenommen. An dieser Finanzierung war Medarex ebenfalls
beteiligt. Die genauen Details können unter www.genmab.com/news/6-13-00.html (http://www.genmab.com/news/6-13-00.html) nachgelesen werden.
Nach dem IPO sind die grössten Aktionäre Genpharm International Inc. mit 29,2% und Bank Invest mit 14,8%
Im Handel per Erscheinen notiert Genmab aktuell (Mittwoch, 27. Sept., 16:00 Uhr) mit Euro 55,00 zu Euro 59,00.

Quelle
quotecenter.ls-d.de/lang/index.cfm
Lang & Schwarz Wertpapierhandel AG


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[Ronin]

Oxford/Princeton/Kopenhagen, 09. Jan (Reuters) - Die Biotech-Unternehmen Medarex, Oxford Glycosciences und die am Neuen Markt gelistete Genmab wollen gemeinsam ein Medikament gegen Brustkrebs entwickeln. In einem Jahr sollten dann klinische Tests für den antikörper-basierten Wirkstoff starten, teilten die Unternehmen am Mittwoch in einer gemeinsamen Pressemitteilung weiter mit. Der Antikörper ziele auf ein das Wachstum und die Ausbreitung von vielen Krebsarten beeinflussendes Enzym (Heparanase I). Die amerikanische Medarex, die britische Oxford Glycosciences (OGS) und Genmab arbeiteten zudem an weiteren sechs Wirkstoff-Targets, die bei rund 85 Prozent aller Brustkrebs-Tumore auftreten würden.
Targets sind Eiweißmoleküle, die möglicherweise an der Entstehung von Krankheiten beteiligt sind und spezifische Ansatzpunkte für die Entwicklung neuartiger Medikamente darstellen. Im Rahmen des gemeinsamen Forschungsprogrammes wollen die Unternehmen für die verschiedenen Targets den Angaben zufolge sowohl antikörper-basierte Wirkstoffe als auch Impfstoffe entwickeln.

Analysten von UBS Warburg gehen davon aus, dass die Kosten und der zu erwartende Gewinn aus diesem Programm höchstwahrscheinlich zu 25, 25 und 50 Prozent zwischen Genmab, Medarex und OGS aufgeteilt werden.

Oxford Glycosciences gehört zu den weltweit führenden Biotechfirmen bei der Erforschung von Proteinen. Medarex und ihr dänischer Ableger Genmab sind auf antikörper-basierte Produktentwicklung spezialisiert. Die drei Firmen arbeiten bereits seit Herbst 2000 zusammen.

Die Titel von OGS legten an der Londoner Börse um knapp fünf Prozent zu, Medarex-Aktien gewannen 1,7 Prozent. Genmab-Titel kletterten in Kopenhagen zeitweise ebenfalls um knapp fünf Prozent, an der Börse in Frankfurt notierten sie in einem behaupteten Marktumfeld mit 1,9 Prozent im Minus bei 25,81 Euro. :rolleyes: